شابان من أحد الأحياء الشعبية بالإسكندرية، الأول كيمو المطرب، والثانى صديقه الملحن حمو، ولهما صديق ثالث يقنعهما بالنزول إلى القاهرة حيث الأضواء والشهرة، يودعان أبويهما، وفى القاهرة يقيمان فى فندق الأمانة فتتم سرقتهما، وفى فندق الشرف يمدونه للدعارة، يصلان إلى فندق السعادة، يندمجان مع صاحبة والد الطالب الجامعية سامية، يلجأ الاثنان إلى وكيل فنانين يعمل سمكرى سيارات، يقع كيمو فى حب سامية، ويستطيع أن يقدم أغنيته الأولى التى تنجح، ويحقق شهرة.